NE PAS DIFFUSER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI AUX ÉTATS-UNIS
Vancouver, Colombie-Britannique et Montréal, Québec (Newsfile Corp. – 27 avril 2026) – Société des matériaux innovants du Québec (CSE : QIMC) (OTCQB : QIMCF) (FSE : 7FJ)) (“QIMC” ou le ”Entreprise\”) est heureuse d’annoncer qu’elle a finalisé son placement privé “ prise ferme ” annoncé précédemment (le “Offre”) en vertu de laquelle la Société a émis 19 167 050 unités de la Société (chacune, une “Unité\”) au prix de C$0,90 par unité (le \”Prix d'émission\”) pour un produit brut total de 17 250 345 $ (C$17,250,345), y compris l’exercice intégral de l’option de surallocation du preneur ferme (tel que défini aux présentes). L’offre a été menée par Research Capital Corporation à titre de seul preneur ferme et de seul teneur de livre (le ” »Souscripteur\").
Chaque unité est composée d'une action ordinaire de la Société (chacune, une ” »Actions ordinaires\”) et un bon de souscription d’actions ordinaires (chacun, un \”Garantir” ». Chaque bon de souscription donne droit à son détenteur d’acheter une action ordinaire de la Société à un prix d’exercice de C$1,30 à tout moment jusqu’au 27 avril 2029, sous réserve d’ajustement dans certaines circonstances.
La Société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour l'exploration et l'évaluation de ses projets existants d'hydrogène et d'hélium, ainsi que pour ses besoins généraux en fonds de roulement.
Les unités ont été émises conformément à l’exemption de financement des émetteurs inscrits en vertu de la partie 5A du Règlement 45-106 – Exemptions de prospectus, tel que modifié par l’ordonnance générale coordonnée 45-935 de l’ASC – Exemptions à certaines conditions de l'exemption de financement des émetteurs cotés (collectivement, les “Exemption de financement des émetteurs cotés”Dans toutes les provinces du Canada, à l’exception du Québec, et dans d’autres territoires admissibles à l’extérieur du Canada, y compris les États-Unis, les parts de l’entreprise seront émises par placement privé conformément aux exemptions de prospectus ou d’inscription applicables et aux lois en vigueur. Les parts émises aux souscripteurs en vertu de l’exemption de financement des émetteurs cotés seront immédiatement négociables librement en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les autres valeurs mobilières non émises en vertu de cette exemption, y compris les bons de souscription de courtier (tels que définis aux présentes), sont soumises à une période de détention légale conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables, qui expire le 28 août 2026.
En contrepartie de leurs services, la Société (i) a versé au Souscripteur une commission en espèces de 1 201 224,15 C$1,201,224,15 et (ii) a émis au Souscripteur un total de 1 334 694 bons de souscription de courtier non transférables (les ” »Mandats de courtier” ». Chaque bon de souscription de courtier donne droit à son détenteur d’acheter une unité à un prix d’exercice de C$0,90 par unité à tout moment jusqu’au 27 avril 2029.
Un document d'offre relatif à l'offre d'unités est disponible dans le profil de l'émetteur de la Société sur www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société. https://qimaterials.com/. Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis ou dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant leur qualification ou leur enregistrement en vertu de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les titres offerts n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières (US Securities Act) et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis, ni à des personnes américaines, ni pour leur compte ou à leur profit, sauf en cas d'enregistrement ou d'exemption applicable aux exigences d'enregistrement américaines et à la législation sur les valeurs mobilières des États américains.
À propos Société des matériaux innovants du Québec (SMIQ)
Québec Matériaux Innovatifs Corp. est une société nord-américaine d'exploration et de développement.
la Société fait progresser un portefeuille de projets d'hydrogène naturel et de minéraux critiques.
QIMC dispose d’un modèle d’exploration de l’hydrogène à l’échelle d’un district couvrant le Québec, l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Minnesota (États-Unis), tirant parti de son cadre exclusif R2G2™ développé en collaboration avec l’INRS. QIMC s’engage en faveur du développement durable, de la gérance environnementale et de l’innovation, dans le but de soutenir les initiatives en matière d’énergie propre et de décarbonation.
Pour plus d'informations, veuillez contacter :
John Karagiannidis
Président et chef de la direction
E-mail: info@qimaterials.com
Tél. : +1 514-726-7058
Ni la Bourse canadienne des valeurs mobilières ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse canadienne des valeurs mobilières) n'acceptent la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude du présent communiqué et n'ont ni approuvé ni désapprouvé son contenu.
Mise en garde concernant les informations prospectives :
Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives au sens des lois applicables
lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la direction, sont soumises à des aléas commerciaux, économiques et autres.
Incertitudes et aléas concurrentiels. Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué comprennent, sans toutefois s'y limiter, les déclarations concernant l'utilisation prévue du produit net du placement. Il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces facteurs et hypothèses, ainsi que sur d'autres facteurs sous-jacents aux énoncés prospectifs et aux informations prospectives présentés dans ce communiqué concernant la Société, veuillez consulter le dossier d'information continue de la Société sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil de l'émetteur. Les déclarations contenues dans ce communiqué sont valides à la date de sa publication. La Société ne s'engage à aucune obligation de mettre à jour ces déclarations, sauf si la loi applicable l'exige.